Como limpar o CRM

O CRM pode ser comparado ao gerenciador de desktop. Quando há muitas coisas estranhas e nada pode ser encontrado, isso reduz a produtividade do funcionário. Se existe um caos no sistema em que todo o departamento trabalha, as vendas sofrem diretamente com isso. Neste artigo, compartilharemos com você hacks de vida, como limpar o CRM e treinar gerentes para dar suporte a ele.

Por que manter o pedido no CRM – O CRM é um exemplo vívido de uma ferramenta projetada para simplificar os processos de negócios, mas se usada incorretamente, pode até prejudicá-los. Nunca ocorreria a alguém usar um carro sem trocar o óleo ou passar por uma inspeção regular. Portanto, os sistemas que a empresa utiliza todos os dias precisam de limpeza e organização periódica dos dados.

Tarefas criadas erroneamente ou atribuídas a gerentes aposentados, contatos duplicados – essa desorganização cria confusão. E parece que a empresa tem mais compradores em potencial do que realmente é. Nesse caso, você não poderá avaliar a eficácia do departamento de vendas e monitorá-lo.

Solução – As causas do caos no CRM podem ser condicionalmente divididas em externas – quando, durante o trabalho no sistema, transações / tarefas extras aparecem acidentalmente e internas – negligência dos gerentes. Desenvolvemos um sistema de controle que os combate de duas maneiras ao mesmo tempo:

Identifica transações para as quais existem defeitos;

Ensina os gerentes a manter a ordem no sistema por conta própria.

Sistema de controle – Agora vamos prosseguir para manter a ordem. Decida quais situações para o seu funil de vendas são críticas e indique os “cardumes” dos gerentes. Por exemplo, um funcionário não indicou a cidade no cartão do cliente – parece um pouco. Mas imagine que em metade das suas transações a região não esteja clara.

O profissional de marketing exporta as transações perdidas e ganhas no ano passado para entender quais moradores de quais regiões devem segmentar a publicidade de notícias contextuais. Mas ele tira conclusões incorretas – porque os dados estão incompletos. Como resultado, ele lança publicidade contextual em regiões irrelevantes e o orçamento é desperdiçado.

Recomendamos dividir os filtros de acordo com o grau de criticidade, para que seja mais fácil se concentrar nas deficiências mais significativas.